1. The Yodel Song / ザ・ヨーデル・ソング 2. Been A Son - Early Demo / ビーン・ア・サン(Early Demo) 3. What More Can I Say / ホワット・モア・キャン・アイ・セイ 4. 1988 Capitol Lake Jam Commercial / 1988 キャピタル・レイク・ジャム・コマーシャル 5. The Happy Guitar / ザ・ハッピー・ギター 6. Montage Of Kurt / モンタージュ・オブ・カート 7. Beans / ビーンズ 8. Burn The Rain / バーン・ザ・レイン 9. Clean Up Before She Comes - Early Demo / クリーン・アップ・ビフォア・シー・カムズ(Early Demo) 10. Reverb Experiment / リヴァーブ・エクスペリメント 11. Montage Of Kurt II / モンタージュ・オブ・カートⅡ 12. Rehash / リハッシュ 13. You Can't Change Me / Burn My Britches / Something In The Way - Early Demo / ユー・キャント・チェンジ・ミー/バーン・マイ・ビッチズ/サムシング・イン・ザ・ウェイ(Early Demo) 14. Scoff - Early Demo / スコフ(Early Demo) 15. Aberdeen / アバディーン 16. Bright Smile / ブライト・スマイル 17. Underground Celebritism / アンダーグラウンド・セレブリティズム 18. Retreat / リトリート 19. Desire / デザイア 20. And I Love Her / アンド・アイ・ラヴ・ハー 21. Sea Monkeys / シー・モンキーズ 22. Sappy - Early Demo / サッピー(Early Demo) 23. Letters To Frances / レターズ・トゥ・フランシス 24. Scream / スクリーム 25. Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle – Demo / フランシス・ファーマー・ウィル・ハヴ・ハー・リヴェンジ・オン・シアトル(Demo) 26. Kurt Ambiance / カート・アンビアンス 27. She Only Lies / シー・オンリー・ライズ